게리카돈의 비트코인 설명

비트코인과 현금, 어느 곳에 투자할 것인가!

 

당신은 인생에서 두 가지 선택을 할 수 있습니다. 미국 달러를 살 수도 있고 비트코인을 살 수도 있습니다. 어느 쪽이 무한한 상승 가능성이 있다고 생각하십니까? 제 견해로는 우리는 달러의 가치가 떨어지는 100년의 역사를 가지고 있습니다. 달러는 계속해서 점점 더 가치가 떨어지고 있습니다. 하지만 비트코인은 계속 상승하고 있습니다. 비트코인은 무한한 상승 가능성이 있고, 미국 달러와 다른 모든 법정 화폐는 무한한 하락 가능성이 있습니다. 그래서 비트코인을 사는 것입니다.

왜 비트코인에 무한한 상승 가능성이 있다고 생각하는지 설명해 드리겠습니다. 실제로 무한한 상승이란 무엇을 의미할까요? 우리가 말하는 기간이 얼마인지 고려해야 합니다. 30년이라고 한다면, 오늘날 비트코인의 시가총액은 1.2조 달러입니다. 전 세계 자산 시장의 규모는 최소 400조에서 500조 달러라고 생각합니다. 미국만 해도 35조 달러의 부채가 있습니다. 물론 이 숫자들은 실제로 정확하지 않습니다. 측정할 수 없을 정도로 큰 숫자들이죠. 이 숫자들이 20%, 30%, 40% 정도 틀릴 수도 있습니다. 누가 알겠습니까? 모두 독점 화폐일 뿐입니다.

그것이 바로 여러분이 진정으로 이해해야 할 점입니다. 말 그대로 모노폴리 게임을 사서 여러분이 은행가라는 것을 깨달아야 합니다. 즉, 여러분이 연방준비제도이고 상자에서 계속 돈을 꺼낼 수 있다는 뜻입니다. 그 안에 쌓여 있는 모든 돈을 자신과 다른 모든 사람에게 할당할 수 있습니다. 게임판의 다른 모든 사람들은 계속해서 감옥에 가고 감옥에서 나오는 비용을 지불하며, 작은 아이스크림 가게를 운영하려고 노력하다가 허리케인이 와서 모든 것을 날려버립니다.

사업을 하고 싶어 하는 분들에게 말씀드리지만, 사업을 하는 것은 정말 위험이 많습니다. 사업을 하는 것은 여러분이 원하는 마지막 선택이 되어야 합니다. 사업을 하는 사람들 중 3% 미만만이 성공합니다. 그랜트와 이에 대해 논쟁을 했는데, 제 생각에는 28살에 키가 5피트 3인치인 사람이 NBA 슈퍼스타 농구 선수가 될 가능성이 성공적인 기업가가 되어 계속해서 성공을 이어갈 가능성보다 더 높습니다.

한 번의 성공을 할 수는 있습니까? 사업을 사서 팔 수 있습니까? 부동산을 사서 뒤집어 팔 수 있습니까? 그렇습니다. 하지만 그것이 여러분을 평생 사업가로 만들지는 않습니다. 또한 그것이 장기적인 무한한 상승 가능성을 가진 경력을 의미하지도 않습니다.

비트코인은 제가 정말 잘하는 일을 계속할 수 있게 해줍니다. 제가 가진 몇 가지 기술이 있는데, 이 기술들을 산업이나 여러 산업에 적용할 수 있다면 미국 달러나 파운드화, 유로화, 중국 위안화, 러시아 루블화 등을 벌 수 있습니다. 그리고 그 법정 화폐로 비트코인에 투자할 수 있습니다. 즉, 저는 개인 사업이나 상장 기업을 통해 법정 화폐를 벌고, 그 법정 화폐로 비트코인을 구매할 수 있습니다.

이것이 제가 비트코인 채굴 사업에 대해 부정적인 이유입니다. 우리는 곧 이에 대한 방송을 할 예정입니다. 왜 제가 비트코인 채굴기를 소유하거나 채굴 사업을 해야 할까요? 그것은 2-3년의 자본 비용, 2-3년의 준비 기간, 그리고 적절한 시기에 적절한 사이클에 맞춰 적절한 기계를 구매해야 하는 것을 의미합니다. 또한 허리케인이 시설의 절반을 날려버리지 않기를, 규제가 생겨서 상황이 바뀌지 않기를, 전력 곡선이 잘 작동하고 4년마다 있는 반감기 사이클이 제 비트코인 채굴 사업에 유리하게 작용하기를 바라야 합니다. 그리고 비트코인 채굴 세계에서 매우 변동성이 큰 제 주식을 시장의 정확한 시기에 매각할 수 있기를, 그리고 그 수익에 대한 자본 이득세를 낼 수 있기를 바라야 합니다.

제가 비트코인을 살 수 있다면, 그것은 1조에서 50조로 갈 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 확실히 0으로 갈 수는 없습니다. 비트코인에는 독특한 점이 있습니다. 소수점 뒤에 8개의 0이 있습니다. 제가 장담할 수 있는 것은, 게리 카돈이 모든 단위를 1센트에 사겠다고 한다는 것입니다. 어떤 상황에서도 제가 2100만 비트코인을 1센트에 살 수 없는 경우는 없습니다. 누군가 그 계산을 해주세요. 제가 오래 전에 했어야 했는데, 25센트에 했어야 했습니다.

그리고 제가 1센트도 감당할 수 없다고 해봅시다. 누군가는 0.1센트에 입찰할 것입니다. 이것은 0으로 갈 수 없습니다. 원유, 천연가스, 전기가 0이나 마이너스로 가는 이유는 소수점이 없기 때문입니다. 소수점이 둘 밖에 없습니다. 즉, 전력이 시스템에 넘쳐나는 상황에서는 사람들이 실제로 전력 생산을 줄이기 위해 돈을 받게 될 것입니다. 왜냐하면 갈 곳이 없기 때문입니다. "1센트에 사겠다"는 말도 없고, "이 발전소를 끄는 데 1700파운드가 들 것"이라는 말만 있을 뿐입니다.

비트코인은 유한한 공급량을 가지고 있습니다. 여러분은 가격에 따라 어느 순간에도 볼륨을 증가시킬 수 없는 유한한 공급량을 가진 제품을 본 적이 없을 것입니다. 이는 종이 금이나 종이 은처럼 인위적으로 시장에 투입될 수 없는 제품입니다. 여러분은 그냥 비트코인을 만들어내서 시장의 볼륨을 가속화할 수 없습니다. 이것은 매우 독특합니다. 내일 아침에 비트코인을 800만 달러로 올릴 수 있어도 더 많은 비트코인을 채굴할 수는 없습니다. 내일 250개의 비트코인을 채굴할 것이고, 251개를 채굴하지는 않을 것입니다. 제 생각에는 그 숫자가 250개인 것 같습니다. 가격이 얼마가 되든 251개를 채굴하지는 않을 것입니다.

그래서 제 생각에는 게임 이론상 어느 시점에서, 이미 1960만 또는 1970만 개의 비트코인이 발행되어 시장에 있는 상황에서 (그것들이 지갑에 있든 거래소에 있든 시장에 있습니다), 시장에 비트코인의 양을 늘리는 유일한 방법은 가격을 올려서 다른 사람의 지갑이나 포지션에서 비트코인을 획득하는 것뿐입니다. 시장에 새로 발행되는 비트코인은 없기 때문에 비트코인의 가격을 희석시킬 수 없습니다. 어느 시점에서 이것은 폭발적으로 상승하여 기본 가격이 3조 달러 범위에 도달할 것이라고 생각합니다. 이는 오늘날 비트코인 가격의 2.5배가 될 것입니다.

제 개인적인 생각으로는 이것이 향후 2년 내에 일어날 것입니다. 여러분은 비트코인이 2.5배 증가하는 것을 보게 될 것입니다. 시가총액은 대략 3조 달러가 될 것입니다. 이는 금의 시가총액의 약 3분의 1입니다. 물론 이는 금의 시장 가치의 절반이 보석류에 있다고 가정한 것입니다. 금에는 두 가지, 아니 세 가지 주요 용도가 있습니다. 두 가지 주요 용도는 보석류와 가치 저장입니다. 금의 산업적, 군사적 용도도 있지만 제게는 그리 중요하지 않습니다.

그래서 저는 금의 시가총액이 약 6조 달러라고 가정합니다. 비트코인이 3조 달러라면 이미 은보다 큽니다. 제 생각에 은은 약 1조 달러 정도입니다. 지금 우리는 1.3조 달러 규모의 비트코인 시장을 가지고 있습니다. 비트코인이 100조 달러로 갈 수 있을까요? 0으로 갈 수는 없습니다. 확실히 100조 달러에 접근할 수 있습니다.

제 생각에 채권 시장은 400조 달러입니다. 상업용 부동산 시장은 약 100조 달러, 아마도 150조 달러 정도이고, 주거용 부동산은 100조 달러 가치가 있습니다. 올해 만기가 돌아오는 상업용 부동산 대출은 1.3조에서 1.5조 달러입니다. 1.3조 달러의 자금 조달을 하는 사람들 중 누구도 비트코인을 보고 "이것은 독특한 부동산이다"라고 생각하지 않을 거라고 정말 생각하십니까? 유일한 차이점은 수익을 창출하지 않는다는 것뿐입니다.

그렇다고 해도, 2021년에 상업용 부동산을 구입했다면, 지금 1.3조 달러를 재융자해야 하는 상황에서 여러분은 지금 부동산을 소유하고 있어 큰 손실을 보고 있을 것입니다. 부동산이 영원히 계속 오르는 것은 아닙니다. 누구나 부동산에서 돈을 잃을 수 있습니다. 부동산에서 돈을 잃을 수 없다는 것은 잘못된 생각입니다. 절대적으로 손실을 볼 수 있고, 곧 손실을 보는 사람들이 있을 것입니다. 1.3조 달러가 만기가 돌아오고 있고, 그 모든 것이 손실 상태입니다.

이것이 제가 비트코인을 좋아하는 또 다른 이유입니다. 비트코인은 제게 담보를 제공합니다. 이는 완벽한 유동성 담보입니다.

제가 부동산 사업을 정말로 하고 싶다면, 그리고 무한한 상승 가능성에 대해 이야기하고 싶다면, 저는 토요일 오후에 다른 사람들이 월요일을 위해 돈을 모으려고 할 때 30센트에 부동산을 살 수 있어야 합니다. 다른 사람들이 거래할 수 없을 때 거래를 할 수 있어야 합니다. 이는 즉각적인 유동성입니다. 이 행성에서 아무도 이런 즉각적인 유동성을 본 적이 없습니다.

제게 비트코인은 12가지 특성을 가지고 있어서 2시간 동안 비디오로 설명할 수 있습니다. 12가지 특성이 있지만 지금은 오직 하나의 특성에 대해서만 가치를 매기고 있습니다. 그 하나는 완벽한 가치 저장 수단이라는 것입니다. 이것이 ETF가 하고 있는 일이고, 옵션 시장이 하고 있는 일입니다. 이것이 BNY Mellon과 같은 대형 슈퍼 은행들이 시장에 진입해서 "우리가 이것을 보관할 수 있다고 생각한다"고 말하는 이유입니다.

가치 사슬의 모든 사람, 은행 세계의 모든 주요 플레이어가 비트코인 가치 사슬의 한 부분 또는 다른 부분에 진입했습니다. 이는 제가 다음과 같은 결론에 이르게 합니다. 아마도 이는 비트코인이 왜 무한한 상승 가능성을 가지고 있는지에 대한 원래 주제에서 약간 벗어난 것일 수 있습니다. 저는 이를 조금 다르게 표현하고 싶습니다. 비트코인은 무한한 옵션성을 가지고 있습니다.

제가 무슨 뜻인지 설명하겠습니다. 비트코인의 유동성으로 인해 매우 빠르게 판매되어 스테이블 코인이나 법정 화폐로 전환될 수 있는 많은 가능성이 있다고 생각합니다. 이는 진정으로 큰 거래가 잘못되고 있을 때 긴급 패키지를 제공하는 것과 같습니다. 저는 이 옵션성이 구식 레거시 세계에 대한 풋옵션이라고 생각합니다. 이는 실제로 아무 비용도 들지 않는 보험 정책입니다. 저는 비트코인을 살 수 있고, 이는 부분적으로 전 세계가 무너지는 것에 대한 헤지입니다.

그리고 만약 우리가 맞다면 어떨까요? 만약 디지털 경제가 실제로 일어나고 있다면 어떨까요? 저는 이것이 미래에 대한 콜옵션이라고 생각합니다. 시간이 만료되지 않는 콜옵션이라는 것은 정말 인상적입니다. 다른 모든 콜옵션은 시간 가치 하락이 있고 만료됩니다. 하지만 이것은 우리에게 기회를 제공합니다.

이것이 바로 비트코인을 소유하는 것과 사모펀드를 운영하는 것의 차이점입니다. 사모펀드에서는 타이밍을 정확히 맞춰야 합니다. 하지만 비트코인에서는 정확한 타이밍에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그저 계속 추가하면서 3년, 4년, 5년 후를 내다보며 "언젠가 3-4년 후에는 아무도 은행에 가지 않을 것이고, 아무도 법정 화폐를 사용하지 않을 것이다. 그리고 만약 법정 화폐를 사용한다면 그것은 디지털 법정 화폐일 것이고, 사람들은 24시간 7일 거래하기를 원할 것이다"라고 생각할 수 있습니다.

그리고 저는 미국 정부나 정부와 연결된 사설 기관들이 전혀 관여하지 않는 통화를 원합니다. FED와 같은 세 글자 단어를 가진 사람들이 말이죠. FED는 연방 기관이 아닙니다. 그것은 사설 회사이고, 그들이 돈의 공급을 통제하고 있습니다. 하지만 그들은 비트코인을 통제하지 않습니다.

이것이 바로 비트코인이 무한한 상승 가능성을 가진 이유입니다. 왜냐하면 여러분의 미국 달러는 계속해서 가치가 떨어지고 있기 때문입니다. 여러분은 미국 달러가 계속해서 가치가 떨어질 것이라는 것을 이해해야 합니다. "여러분은 성장하고 있거나 죽어가고 있다"는 말을 기억하십니까? 그렇습니다. 미국 달러가 희석될 때마다, 그리고 이 행성에서 지금까지 만들어진 모든 미국 달러의 40%가 지난 4년 동안 만들어졌다는 것을 생각해보세요. 40%입니다.

사과를 좋아한다고 가정해 봅시다. 여러분의 아내가 일주일에 두 번 사과를 삽니다. 집에 사과가 4개 있습니다. 그런데 화요일에 아내가 400개의 사과를 가져온다면 어떻게 될까요? 그 사과들의 가치는 여러분에게 어떤 의미가 있을까요? 이제 그 사과들은 문제가 되었습니다. 파리가 몰려들고, 개미가 몰려듭니다. 여러분의 냉장고에는 400개의 사과가 들어 있습니다. 갑자기 여러분은 이웃들에게 사과를 나눠주고 다닙니다. 이제 여러분은 사과를 사는 게 아니라, 누군가에게 돈을 주고 사과를 가져가게 합니다.

이것이 바로 달러 풀에 달러를 추가하는 것과 같습니다. 계속해서 달러를 추가하면 "너무 많은 달러가 있어서 더 이상 유용하지 않다"는 상황이 옵니다. 사람들은 어떤 것이라도 의미를 갖기 위해서는 더 많은 달러가 필요하게 되고, 그들은 계속해서 희석되고 또 희석됩니다.

스카치를 따라 자신을 위해 더블로 붓고, 얼음과 물을 넣어보세요. 머지않아 여러분은 물 한 잔을 갖게 될 것입니다. 비트코인에서는 이런 일이 일어나지 않습니다.

이에 대해 길게 이야기할 수 있지만, 요점은 비트코인이 무한한 상승 가능성을 가지고 있다는 것입니다. 왜냐하면 첫째, 그것은 희소성이 있고, 둘째, 그것은 다른 어떤 것과도 같지 않으며, 셋째, 그것은 통제되지 않고, 넷째, 그것은 완벽한 유동성을 가지고 있기 때문입니다.

제가 비트코인을 팔고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 저는 단지 판매 주문을 내면 됩니다. 제가 부동산을 팔고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 부동산을 팔려면 중개인을 고용해야 하고, 집을 꾸며야 하고, 집을 청소해야 하고, 사람들이 집을 보러 오기를 기다려야 합니다. 그리고 거래가 성사되기까지 30일에서 60일이 걸립니다.

비트코인은 즉시 판매할 수 있습니다. 저는 비트코인을 팔고 5분 안에 현금을 받을 수 있습니다. 이것이 바로 비트코인이 무한한 상승 가능성을 가진 이유입니다. 그것은 완벽한 유동성을 가지고 있고, 완벽한 희소성을 가지고 있으며, 완벽하게 통제되지 않습니다. 그리고 그것은 완벽한 디지털 자산입니다.

여러분이 이해해야 할 것은, 우리가 디지털 세계로 이동하고 있다는 것입니다. 우리는 이미 디지털 세계에 살고 있습니다. 여러분은 지금 디지털 기기를 통해 이 영상을 보고 있습니다. 여러분은 아마도 스마트폰이나 컴퓨터를 통해 이 영상을 보고 있을 것입니다. 우리는 이미 디지털 세계에 살고 있습니다.

그렇다면 왜 우리의 돈은 여전히 종이로 되어 있을까요? 왜 우리의 돈은 여전히 물리적인 형태를 가지고 있을까요? 그것은 말이 되지 않습니다. 우리는 디지털 세계로 이동하고 있고, 비트코인은 그 디지털 세계의 완벽한 화폐입니다.

이것이 바로 비트코인이 무한한 상승 가능성을 가진 이유입니다. 그것은 완벽한 디지털 자산이고, 우리는 디지털 세계로 이동하고 있습니다. 그리고 그것은 완벽한 희소성을 가지고 있습니다. 여러분은 더 많은 비트코인을 만들 수 없습니다. 그것은 이미 정해져 있습니다. 2100만 개의 비트코인이 있을 것이고, 그게 전부입니다.

그래서 저는 비트코인이 무한한 상승 가능성을 가지고 있다고 생각합니다. 그것은 완벽한 디지털 자산이고, 우리는 디지털 세계로 이동하고 있으며, 그것은 완벽한 희소성을 가지고 있고, 그것은 완벽하게 통제되지 않습니다. 이것이 바로 제가 비트코인을 사는 이유입니다.